נתונים של חברת המחקר IDC שהתפרסמו ברויטרס חושפים כי יצרניות השבבים המקומיות תפסו בשנת 2025 נתח של 41% משוק שרתי ה- AI המקומי, עם אספקה מרשימה של 1.65 מיליון מעבדים גרפיים ל- AI, מתוך סך של 4 מיליון יחידות.
ענקית השבבים אנבידיה (Nvidia), ששלטה בעבר ביד רמה עם נתח שוק מוחץ של 95% לפני הטלת הסנקציות האמריקאיות, עדיין שומרת על המקום הראשון עם נתח שוק של 55% ( סיפקה כ- 2.2 מיליון כרטיסים), אך מדובר בהתכווצות משמעותית שממחישה את שינוי יחסי הכוחות במדינה.
הנתונים של יצרניות שבבי ה- AI והמעבדים הגרפיים בסין לשנת 2025, כפי שעולה מהדו"ח של IDC:
| חברה | יחידות שסופקו | נתח שוק (%) |
| אנבידיה | כ-2,200,000 | 55% |
| וואווי | כ-812,000 | 20% |
| T-Head | כ-265,000 | 6.6% |
| AMD | כ-160,000 | 4% |
| Kunlunxin | כ-116,000 | 2.9% |
| Cambricon | כ-116,000 | 2.9% |
| אחרות (Hygon, MetaX וכו') | כ-331,000 | 8.6% |
וואווי משתלטת על חמישית מהשוק
לפי הדו"ח של IDC, וואווי (Huawei) היא המנצחת הגדולה מבין יצרניות השבבים הסיניות, עם כ- 812,000 שבבי AI שנשלחו, המהווים כמעט 20% מהשוק. החברה משנזן, מתמקדת בפיתוח מעבדי AI – רק בשבוע שעבר היא השיקה את מאיץ ה- AI שלה, Atlas 350, שנטען כי הוא בעל ביצועים הגבוהים כמעט פי 3 משבבי ה- H20 של אנבידיה.
חברת T-Head, שנמצאת בבעלותה של עליבאבא (Alibaba), נמצאת במקום השלישי ברשימה של IDC, עם כ- 256,000 יחידות שנמכרו.
חברת AMD משתרכת מאחור, עם כ- 160,000 יחידות המעניקות לה נתח של 4% משוק שבבי ה- AI המקומי. קונלונקסין (Kunlunxin), חברת בת של באידו (Baidu), המייצרת שבבים לתעשיית ה- AI, וקמבריקון (Cambricon) הסינית שגם מייצרת שבבים ל- AI, משלימות את החמישייה המובילה, כאשר כל אחת מהן סיפקה כ- 116,000 כרטיסים.
הדילמה הסינית בין עצמאות לתחרותיות
הסינים עומדים בפני דילמה קשה, מצד אחד הם רוצים לתמוך ולדחוף את תעשיית השבבים המקומית, אבל מצד שני הם גם רוצים שיצרניות השבבים המקומיות יתחרו בזירה העולמית. בעוד שיצרניות השבבים הסיניות התקדמו בצעדי ענק בשנים האחרונות, הן עדיין מפגרות בחמש עד עשר שנים בתחום השבבים למרכזי נתונים ל- AI בהשוואה לאנבידיה ו- AMD.
למרות זאת, נראה כי המאמצים של הממשלה הסינית נושאים פרי, כפי שניתן לראות מנתח השוק ההולך וגדל של יצרניות השבבים המקומיות. ההתחזקות של יצרניות השבבים המקומיות בסין מעידה על כך שהאסטרטגיה של סין מתחילה להניב תוצאות ממשיות בשטח.
