יושב ראש קבוצת SK (שעומדת מאחורי יצרנית הזכרונות SK hynix), צ'יי טה-וון (Chey Tae-won), מעריך כי המחסור העולמי בשבבי זיכרון ופרוסות סיליקון יימשך עד שנת 2030 לפחות, כך דווח בבלומברג. לדבריו, הביקוש האדיר שמגיע מתעשיית ה- AI ממשיך לעקוף את יכולות הייצור של יצרניות הזכרונות הגדולות, מצב שמוביל ללחצים כבדים על שרשרת האספקה כולה.
אחד הגורמים המרכזיים למשבר הוא הזינוק בביקוש לזיכרונות מתקדמים מסוג HBM, הנמצאים בדרך כלל במרכזי נתונים של AI ושרתים. ייצור רכיבים אלו דורש כמויות גדולות במיוחד של פרוסות סיליקון, משאב שכבר נמצא במחסור עולמי. לפי ההערכות, הפער בין ההיצע לביקוש חוצה את רף ה- 20%, נתון שממחיש את עומק הבעיה.
טה-וון הדגיש כי למרות השקעות עתק והקמת מפעלים חדשים, פתרון מהיר אינו נראה באופק. הקמה של תשתיות ייצור חדשות אורכת בין ארבע לחמש שנים, וגם אז כנראה שהיצרניות לא יספיקו להדביק את קצב הצמיחה של שוק ה- AI. הוא הוסיף ואמר כי יצרניות כמו SK hynix, סמסונג ומיקרון מתמקדות במוצרים רווחיים יותר המיועדים לתחום ה- AI, וזה מה שמחריף את המחסור בזיכרונות בשוק הצרכני.
SK hynix ממשיכה לבסס את מעמדה כשחקנית דומיננטית בשוק, עם נתח של כ- 57% משוק זיכרונות ה- HBM וכ- 32% משוק ה- DRAM העולמי. כחלק מהמאמץ להגדיל את היצע הזיכרונות המתקדמים, החברה מקימה בימים אלה מתקן חדש לאריזה ובדיקות זיכרונות HBM בהשקעה של כ-13 מיליארד דולר במתחם Cheongju שבדרום קוריאה. הבנייה צפויה להתחיל כבר בחודש הקרוב וצפוייה להסתיים בסוף 2027.
נכון לעכשיו, מחירי הזכרונות ממשיכים לעלות, תעשיית המחשבים והסמארטפונים נפגעת ונראה כי המשבר רחוק מסיום.
