בעוד שכולם מתלהבים ממהפיכת ה- AI, הנזק העקיף של התחום כבר מורגש בשטח: חברת Transcend הודיעה למשווקים שלה כי הייצור של כונני ה- SSD וזכרונות ה- USB הניידים שלה מתעכב בשל מחסור חמור ברכיבים. הסיבה ? הביקוש האדיר למרכזי נתונים מבוססי AI ששואב את כל מלאי שבבי ה- NAND מהיצרניות.
החברה הודיעה השבוע ללקוחותיה כי סאנדיסק (SanDisk) וסמסונג (Samsung) ספקיות שבבי ה- NAND המרכזיות שלה דחו את משלוחי הרכיבים בפעם השנייה. מאז אוקטובר, Transcend לא קיבלה אף משלוח חדש, וכעת גם המכסה שהוקצתה לה לרבעון הרביעי של 2025 צומצמה משמעותית.
השוק סובל ממחסור חמור ב- DRAM ו- NAND Flash והמצב ברבעון הנוכחי חמור במיוחד. לפי Transcend, הביקוש האדיר של מרכזי נתונים וחברות ענק בתחום ה- AI דוחף את היצרניות להעדיף לקוחות גדולים, והיא, כמו שחקניות רבות אחרות בתחום, נשארת מאחור בתור. רק אתמול מיקרון הודיעה שהיא סוגרת את מותג CRUCIAL שלה, כדי שהיא תוכל להתמקד באספקת רכיבים לענקיות ה- AI.
החברה טוענת כי עלויות הרכישה שלה קפצו בשבוע האחרון ב- 50% עד 100%, ועל פי ההערכות – המצב הזה יימשך עוד 3 עד 5 חודשים לפחות. הצרכנים ייאלצו להתמודד עם עיכובים באספקת כונני ה- SSD, כרטיסי ה- SD וזכרונות ניידים של החברה, לצד מחירים גבוהים מהרגיל לעומת הרבעון הקודם.
כל רכיב חומרה שקשור לתחום ה- AI נהיה יקר וקשה יותר להשגה בגלל הביקוש האדיר. בחודשים האחרונים מחירי הדיסקים הקשיחים עלו בערך ב- 20%, כונני ה- SSD התייקרו בעד 20% (בעיקר בנפחים הגדולים), ומחירי ה- RAM פשוט קפצו לרמות שלא ראינו מזמן – ואין סימן שזה ייעצר בקרוב.
