המחסור העולמי בזיכרונות DRAM, שהחל להחריף בעקבות הזינוק בביקוש לתשתיות לבינה המלאכותית, עלול להימשך זמן רב יותר מכפי שהעריכו עד כה. לדברי סיימון צ'ן (Simon Chen), יו"ר יצרנית הזיכרונות ADATA הטייוואנית, השוק עשוי להתמודד עם מחסור מתמשך במשך כעשור נוסף. מדובר בתחזית חריגה שממחישה עד כמה שוק הזיכרונות נמצא תחת לחץ אדיר.
לפי דיווח שהתפרסם ב- Commercial Times, צ'ן טען כי הביקוש לזיכרונות ממשיך לצמוח בקצב מהיר, בעיקר בשל ההשקעות האדירות במרכזי נתונים ובמערכות המבוסס על בינה מלאכותית. לדבריו, גם הרחבת קווי הייצור של יצרניות הזיכרונות הגדולות לא צפויה להספיק כדי להדביק את הביקוש בשנים הקרובות. הוא אף העריך כי זיכרונות וחשמל יהפכו לשני המשאבים המבוקשים ביותר בעשור הקרוב.
התחזית של צ'ן קיצונית יותר מהערכות קודמות של בכירים בתעשייה. מוקדם יותר השנה העריך יו"ר SK Group, צ'וי טה-וון (Chey Tae-won), כי המחסור בזיכרונות יימשך לפחות עד 2030, בין היתר משום שהקמת מפעלי ייצור חדשים והרחבת קיבולת הייצור דורשות שנים רבות של השקעות ותכנון.
אחת הסיבות המרכזיות למשבר היא המעבר של יצרניות זיכרונות לייצור מוגבר של שבבי HBM, הנמצאים בשימוש על ידי מאיצי AI מתקדמים של חברות גדולות כמו אנבידיה (Nvidia). ייצור שבבים אלו תופס חלק משמעותי מקיבולת הייצור של המפעלים המייצרים את ה- DRAM, מה שמקטין את היצע הזיכרונות הסטנדרטיים למחשבים אישיים, סמארטפונים ושרתים.
חברת המחקר TrendForce, מעריכה כי שוק שבבי ה- NAND צפוי להתחיל להתייצב במהלך 2027, אך גם היא מסכימה ששוק ה- DRAM ימשיך לסבול מביקושים גבוהים, והמחסור צפוי להימשך לטווח של עשר שנים.
אם התחזיות הפסימיות יתממשו, הצרכנים עלולים להמשיך לשלם מחירים גבוהים יותר עבור זיכרונות RAM, כונני SSD ומחשבים חדשים, משום שחלק גדול מיכולת הייצור מופנה כיום לטובת מערכות מתקדמות המבוססות על בינה מלאכותית.
